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      125度充電樁材料電改進程下的創業投資機會
      發布日期:2018-05-30 18:00:30   點擊:296

      125度充電樁材料電改進程下的創業投資機會


      浙商證券研究所電力設備與新能源首席研究員鄭丹丹從產業投資角度,梳理了一些重要的變革性投資機會。她認為,國家政策對電改有明確的導向,而電改推進相對比較成體系的一個是增量配電,另外是售電端。
      增量配電網的現狀是國家在今年上半年出臺了一系列政策,希望能夠加快試點項目的實施落地,試點在廣東取得了一些里程碑的進展。電改將來會有三個重要的趨勢:(1)對于發電企業的準入條件并不特別嚴苛,以新能源發電為標志的綠色售電前景非常廣闊,比如德國居民可以去選擇用電是新能源還是傳統能源發電。(2)參與的用戶將全電量入市,電力直接交易的規模有望持續放大。(3)發電企業可以通過限價放開和全電量交易渠道在一定范圍內轉移成本。

      2017年改的規則,大家都用同一個價格來結算,這是一個非常大的變化。透過規則的變動回歸到電改實質,這是基于當時的實際情況來操作的。我們在2016年做過調研,發現如果是這種方式其實報價很有學問,要用到數學的博弈論。如果可以自己開發一個小軟件去模擬,也能搞定很多資源,可以提高售出的概率。電改剛推出來時,一些大的民營企業紛紛響應,設定自己的售電業務部門。那時候他們普遍喜歡從電網公司招聘,但最后發現其實重要的是算法。有一段時間,廣東到處都是售電交易策略培訓班,這當中有的人就會把市場操作的比較投機,我們去做調研發現有的是所謂的售電公司其實就幾個人也沒有太多資產,他們在市場上去做一些買賣的時候,有點像股票市場的買賣,并不需要一個實體市場。
      看好提供綜合能源服務解決方案的民營企業
      廣東經信委后來對規則做了一些調整,各方反應不一、有利有弊,很難找出一個讓大家都開心的十全十美的方案。但是經信委還是想提醒各方參與者要回歸到電改的本質,將來更重要的是要開展電力市場有序的競爭,終極目標則在于還原電力本身的商品屬性。廣東電改開展兩年多以來,粵電力、華潤、深圳能源、穗恒運等公司的排名比較靠前,因為這些公司本身有發電資源,在報價時雖然是售電部門去看報價,其實對于發電側報出的價格會比較有感覺的。展望未來,我們認為具有資源和服務優勢的一些企業會脫穎而出,投資人該關注這些在發電資源和用戶資源這兩個領域有一些突出優勢的公司。有些民營企業在布局相關業務時非常務實,轉到將來給客戶提供綜合能源的服務解決方案,我們認為也可以長期關注。值得一提的是最近有一些售電公司終于要退場了,這是個好事,說明市場已經開始優勝劣汰,而不是無腦進入。

      鄭丹丹警示,對于整個綜合能源下的產業投資要注意風險。很多失敗的案例都是在于不夠務實,而只有務實才有回報。要在正確的時間做正確的事,新的科技是否可以在投資者預期的時間內業務落地,落地以后能否做到成本端有優勢,還有客戶問題等。所以建議評估投資標時,一級市場要多考察整個團隊的務實氣質。
      乾元資本創始管理合伙人兼董事長梁霄總結了五個方面的投資機會。(1)智能電網建設(2)電力零售(3)需求響應(4)新能源消納與選址(5)儲能技術。

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